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權威報告:亞洲衛星地面設備市場將迎來爆發式增長,未來十年收入將超270億美元

發布時間:2017-03-09 14:06
一、總體概況


衛星是衛星產業中的明星。由于HTS(高通量衛星)和EO(對地觀測)星座革命的緣故,近年來,衛星吸引了眾多創新者的關注目光。然而,地面終端和它給整合生態帶來的價值卻常常被人們所忽視。地面終端和天上衛星必須齊頭并進發展,因為,只有地面終端技術同時進步,未來衛星產業的應用創新增長才能真正實現。


根據衛星通信地球站和基帶設備在新興HTS中的角色和機會,NSR最近發布了《商業衛星地面段》研究報告。通過觀察分析,NSR發現,未來十年,衛星地面設施設備市場累計收入將達到120億美元。但是,更為重要的是,地面設備市場是打開其他垂直市場機會的鑰匙。后者市場潛力更加客觀,未來十年,它們累計收入有望達到900億美元。

 

圖1  2015-2025年終端設備累計收入情況

 

大眾市場是行業增長和收入機會的驅動力量,它主要由DTH(直播到戶)和家庭寬帶構成。它們是全球僅有的年出貨量在百萬級以上的兩個垂直市場,其中蘊含眾多地面設備增長機會。相對來講,航空機載、海事通信以及基站中繼等高度細分市場出貨量都較小。但是,它們終端設備附加值卻較高,發展速度較快,因而在市場總額所占比重也不可小覷。

 

圖2  2015-2025年各板塊終端收入增長情況

 

DTH接收機出貨量明顯獨占鰲頭,未來十年累計收入將達640億美元??墒?,DTH在不同地區的發展勢頭并不相同。在北美和西歐這樣的飽和市場,出貨量主要來自于與UHD(超高清)和OTT(Over The Top,泛指互聯網電視之類應用)之類高級特性相關的終端升級需求。


與此相反,在亞洲和拉丁美洲這類欠發達地區,市場滲透率仍然較低,開拓新用戶的市場空間依然存在。這些地區的市場焦點主要是從SD(標清)向HD(高清)過渡。


在每年出貨總量中,家庭寬帶占比排第二,其潛在市場和全球用戶規模都非常龐大,挑戰在于經濟有效地向這些待連接的用戶提供服務。盡管垂直市場發展迅猛,但是終端成本和商業模式有效性方面的壓力依然需要積極應對。


一些行業成員開發車載通信和物聯網等其它大眾市場并不新奇。如果這些市場被打開,將會為終端裝備和服務提供帶來巨大商機。然而,鑒于技術挑戰和地面網絡壓力,NSR對此仍然保持謹慎態度。

 

二、亞洲情景


亞洲在全球市場中的角色、情景如何?無論是從當下還是從長遠來看,亞洲都是最大的市場機會。從2015年到2025年,亞洲單件出貨量將從1200萬套增長到2600萬套,復合增長率為8.1%,累計出貨量達到2.11億套。


DTH是最大的一塊市場,其累計出貨量達到2.06億套。在印尼這樣的關鍵市場,日益增長的需求驅動力主要源于家庭pay-TV(付費電視)和居民收入的不斷提高。


由于地面基礎設施不能支撐OTT應用對高帶寬和高質量的要求,相對于北美和西歐,亞洲地區OTT的威脅并沒有宣稱的那么嚴重。

 

圖3  不同地區的終端設備出貨量

 

家庭寬帶在每年出貨量中位居第二,累計總量達330萬套。與DTH相比,家庭寬帶相距甚遠,不過它的潛在市場以及開發新用戶的機會都是巨大的。與全球情況類似,亞洲家庭寬帶市場的挑戰在于能否以低廉的終端價格和有效的商業模式向用戶提供服務。


未來,為了抓住這塊快速增長且競爭激烈的市場機會,設備制造商需要適應新的技術環境。在視頻市場,向HD、UHD和STB(機頂盒)的轉變是成長潛力的主要貢獻者。另一方面,HTS是數據市場的關鍵驅動力量,是它打開了新的市場窗口并確定新的技術要求。

 

圖4  不同地區的終端設備收入

 

在收入方面,情況稍有不同,亞洲市場僅次于西歐,位居第二。其原因是,盡管西歐單件出貨量較低,但是移動終端天線市場售價要高得多。盡管如此,2015-2025年期間,亞洲的累計收入將達272億美元,復合增長率為7.4%。


亞洲的主要發展動力是DTH,由于有大量的終端要投放市場,2015-2025年期間,其累計收入將達199億美元。緊隨其后的分別是衛星地球站設備、航空終端、家庭寬帶、海事VSAT、EO和基站中繼,累計收入分別為27億、14億、6.19億、4.63億、4.31億、3.19億美元。相對來說,陸地移動和IP中繼的市場規模要小得多。


盡管在單件出貨量方面市場容量位居第二,家庭寬帶終端收入排名只列第四,這是為了刺激需求,人為降低售價,以擴大出貨量的結果。


與此情景相反,航空機載通信和衛星地球站的出貨量并不大,但是,由于售價較高,收入反而更大。不妨看一看它們的對比情況,2015-2025年期間,衛星地球站的累計出貨量不到3200套,航空機載的累計出貨量不到6500套,而家庭寬帶終端的累計出貨量卻高達330萬套。


對于終端制造商來講,IFC(航空機載通信)是最具魅力的領域。IFC已經深入人心,但是目前市場滲透率仍然較低,這意味著近期成長機會較大。關鍵企業每個季度都會報告在該市場的安裝情況,IFC每個終端撬動的相關訂單量要遠大于其他垂直市場。


相對于市場潛力,亞洲IFC現有市場依然較小。實際上,與全球市場相比,亞洲IFC市場還處于培育階段。一些大的航空公司剛開始部署IFC設備。不過,好消息還是有的,像泰國Nok Air(皇雀航空)這樣的廉價航線已毅然行動起來。


總之,對于亞洲航空業來講,部署IFC,推動行業向前發展,不是“是否”的問題,而是“何時”的問題。


衛星地球站很少被談及,尤其是即將服務于HTS系統的寬帶地球站。HTS為電信港提出了一些新的要求。由于衛星功能強大,加上地面放大器效率更高、功率更大,導致大型天線開始式微。傳統36MHz轉發器不再適用,電子系統需要適應于將新的大型轉發器帶寬資源高效用足這樣的工作環境。


顯而易見,新的帶寬需要相應的天線和電子系統,當然還包括多個接入點的新的冗余水平。那些新的應用同樣在改變地面基礎設施設計的方式。


IP應用的繁榮、發展中國家骨干連接的改善、業務流量本地化落地的規范和便利都在刺激新興市場地球站的需求。例如,寬帶地球站將擴大垂直市場的需求,進而緩解視頻地球站需求下降的趨勢。新興地區新的DTH平臺的增長以及向UHD的轉變將會創造一些機會,但是,真正的地球站增長機會主要集中在支撐HTS發展的系統里面。這些寬帶地球站將逐漸在亞洲以及其他地區扮演主角。

 

三、最后結論


未來十年,亞洲累計收入將超過270億美元,顯而易見,地面終端設備市場機會相當可觀。此外,地面段中的技術發展是衛星通信產業新市場的敲門磚。


來自于DTH、家庭寬帶等消費者市場的大規模需求,以及航空機載、衛星地球站、海事通信、基站中繼等高附加值垂直市場需求共同創造巨大的商機??墒?,樂觀的預測數據并不能掩蓋產業成員們面臨的挑戰。HTS在吞吐量、載波數、載波之間的達帶寬等方面正在提出一套全新的技術要求。


在一個日漸復雜的市場,商業模式和伙伴關系將扮演與技術同樣重要的角色。最后,我們需要指出的是,衛星通信產業需要融入全球IP網絡世界,以順應業務模型、媒體以及新應用的發展趨勢。

 



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